All'esterno Sudo è un fattorino, ma di notte è un "corriere" della malavita. Per caso, si incontra con il suo vicino di casa Uno, a cui era interessato, durante una cena. Il giorno dopo va a letto con Uno, che è ubriaco, e il giorno dopo Uno diventa molto distante da lui. Mentre teme che possa scoprire i suoi secondi fini, vede Uno invischiato con alcuni uomini senza scrupoli per strada e di riflesso prende Uno per mano e scappa. Il moribondo Sudo, attaccato dal nemico, si salva grazie a un contratto con Uno, un discendente di streghe. Sudo scopre che Uno ha vissuto nascosto dal mondo perché è una strega. Per sfuggire ai suoi inseguitori, Sudo torna a casa sua per recuperare i soldi per la fuga, ma trova i suoi inseguitori ad aspettarlo...?
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